Как работать с избранными отчетами?

Добавление отчетов в "Избранные" позволяет пользователям с правами доступа Топ-менеджер, Менеджер и Бухгалтер сохранять фильтры (настройки) часто используемых отчетов и при необходимости быстро формировать их. Избранные отчеты всегда отображаются на стартовой странице после входа в систему.

Добавить в Избранные можно следующие отчеты:

Отчеты Бухгалтерии Отчеты Менеджмента Отчеты по клиентам
Сводный отчет Показатели по заказам Распределение клиентов по возрасту
Сумма поступлений Сравнение показателей по заказам Изменение клиентов по возрасту
Движение товара Заказы в ценовых пределах Отчеты по поставщикам
Трансферы Заказы со скидками по чужим картам Остатки товара по поставщикам
Остатки товара Заказы по времени дня Заявки и продажи по поставщикам
Товары за период Заказы по товару Управленческий учет - Отчеты
Списания в массовку Заявки на линзы Отчет по движению средств
Списания Показатели по товарам Сводный отчет о движении средств
Продажи Сравнение показателей по товарам Динамика остатков денежных средств
Возвраты Товары в ценовых пределах Показатели по динамике затрат
Переоценки Поиск штрихкодов Сравнение затрат по периодам
Скидки за период Анализ складских запасов Отчет по платежам поставщикам
Зарплатный отчет офтальмолога Отчет по валовой прибыли по товарам Изменение долга перед поставщиками
Зарплатный отчет работника цеха
Анализ продаж Отчет по поставкам и задолженностям
Зарплатный отчет продавца
Продажи по магазинам
Отчет по рабочим сменам Продажи контактных линз
Товарный отчет Сумма скидок за период
Результаты за период Показатели по выручке

Сравнение показателей по выручке

Отчет по валовой прибыли по продажам

Отчет по брендам

Отчет по типам оправ

Отчет по материалам

Отчет по дизайну

Отчет по целевой группе

Сводный отчет по товарам

Влияние уценки на динамику продаж

Отчет по оборачиваемости

Рентабельность вложений в товар (ROI) 

Рейтинг магазинов

Список избранных отчетов индивидуальный для каждого конкретного пользователя системы Итигрис Оптима. Т.е. избранные отчеты, сохраненные пользователем Иванов А., не будут доступны пользователю Петров Б.

Как добавить отчет в "Избранные"?

В заголовке любого отчета, который можно добавить в Избранные находится строка "Период", в которой вы можете установить постояный или скользящий (т.е. перемещающийся со временем) период, за который будет формироваться отчет:

Фиксированный период - отчет всегда будет строиться за указанный период;
Сегодня - отчет всегда будет строиться за текущий день;
Вчера - отчет всегда будет сроиться за вчерашний день;
Текущая неделя - отчет всегда будет строиться за текущую календарную неделю, т.е. если вы сформируете отчет в среду, то в нем будут представлены данные за понедельник, вторник и среду;
Предыдущая неделя - отчет всегда будет строиться за предудущую календарную неделю, т.е. если вы сформируете отчет в среду, то в нем будут данные за неделю период с прошлого понедельника по воскресенье;
Скользящая неделя - отчет всегда будет строиться за последние семь дней включая сегодняшний;

С помощью остальных кнопок аналогичным образом могут быть заданы параметры за месяц и за год.

Настройки фильтров "Дата поставки от" и "Дата поставки по" не могут быть сохранены в Избранном отчете. При необходимости после формирования Избранного отчета значения данных фильтров можно установить вручную

Чтобы добавить очет в Избранные установите необходимый период формирования отчета с помощью одной из кнопок в строке "Период", а также установите значения других необходимых фильтров и нажмите кнопку "Сформировать"

В сформированном отчете нажмите кнопку "Сохранить в избранные"

Кнопка "К фильтру отчета" позволяет вернуться к первоначальному окну отчета с фильтрами. Кнопка "К избранным отчетам" позволяет быстро перейти к окну "Избранные отчеты"

Далее введите название избранного отчета и нажмите кнопку "Сохранить"

Если избранный отчет с данным именем уже имеется среди Избранных именно данного вида отчета, появится окно с предупреждением о намерении перезаписать уже имеющийся избранный отчет

После сохранения данный отчет будет доступен в разделе "Избранные отчеты"

Для удаления отчета из Избранных нажмите на пиктограмму с изображением красного крестика, для редактирования - на карандаш.

Как сформировать избранный отчет?

Для формирования Избранного отчета нажмите на строку с название нужного отчета в окне "Избранные отчеты"

После этого сразу будет сформирован отчет с сохраненными значениями фильтров

Чтобы вернуться к окну с Избранными очетами нажмите на кнопку "К избранным отчетам"