Руководство пользователя ИТигрис ОптимаМенеджментКлиентская база Связи между клиентами. Создание и использование.

Связи между клиентами. Создание и использование.

Задавать и редактировать связи между клиентами могут пользователи с правами доступа "Топ-менеджер", "Менеджер", "Продавец" , "Офтальмолог-продавец" и "Офтальмолог".

Функционал "Связи клиентов" позволяет устанавливать связи между различными клиентами в Вашей базе клиентов. Например, можно указать, что Иванов Иван Иванович является отцом и\или контактным лицом Иванова Сергея Ивановича и т.д.

Перед тем, как начать использовать данный функционал, добавьте в справочник "Связи между клиентами" необходимые позиции.

Справочник "Связи между клиентами"

Данный справочник находится у пользователя с правами доступа Систменый администратор в пункте меню "Справочники" на закладке "Общие":

Для добавления значения введите его название в поле "Новое значение" и нажмите на кнопку "Добавить" справа (Зеленый плюс). После этого знаение будет добавлено в справочник.

 

Связи между клиентами — Яндекс Браузер

Рекомендуем добавить в справочник такие позиции, как "Владелец дисконтной карты", "Контактное лицо" и "Законный представитель". Данные значения Вам понадобятся для того, чтобы указать соответственно, кто является для данного клиента владельцем дисконтной карты (номер которой будет подставляться в заказ автоматически), кто является контактным лицом для данного клиента, а также кто является законным представителем клиента в случае, если клиент является несовершеннолетним или недееспособным (для подписания договора).

После того, как Вы заполните справочник "Связи между клиентами", можете начинать указывать соответствующие связи для клиентов из Вашей базы. Мы рассмотрим этот процесс на примере пользователя с правами доступа "Топ-менеджер". Для всех остальных пользователей процесс аналогичен.

Настройка связей между клиентами

Задать, настроить, а также просмотреть связи текущего клиента всегда можно из карточки клиента. Для этого найдите нужного клиента в базе клиентов, откройте его карточку и нажмите на кнопку "Связи клиента":

 

Информация о клиенте — Яндекс Браузер

В настройках и создании связей имеются два столбца.

"Текущий клиент для других клиентов" - отмеченные в данном столбце значения будут означать, что текущий клиент является например "Владельцем карты", "Законным представителем" или "Мужем" для выбираемых в дальнейшем клиентов.

"Другие клиенты для текущего клиента" - отмеченные в этом столбце значения будут означать, что выбранный в дальнейшем клиент будет являться "Контактным лицом", "Законным представителем" и д.р. для текущего клиента.

Создайте связи для выбранного клиента

Создание связей рассмотрим на примере клиента Перепелкин Дмитрий Сергеевич. Для создания связей откройте карточку клиента, нажмите кнопку "Связи клиента". По умолчанию будут отмечены связи, которые мы задавали в справочнике "Связь между клиентами".  В нашем случае это "Владелец дисконтной карты", "Законный представитель", "Контактное лицо", "Муж" и т.д.

 

ВАЖНО!  Если у обоих клиентов есть своя дисконтная карта, то создать связь, в которой Перепелкин Дмитрий Сергеевич будет являться владельцем дисконтной карты (т.е. при оформлении заказа на Перепелкину Марию Николаевну система будет автоматически проставлять номер карты Перепелкина Дмитрия Сергеевича) не получится. Система автоматически будет подставлять номер карты своего владельца. В том случае, если у кого-то из этих клиентов нет своей дисконтной карты, и он хочет воспользоваться картой мужа (как в нашем случае), такую связь создать можно.

Добавим связь Перепелкина Дмитрия Сергеевиа с клиентом Перепелкина Мария Николаевна.

Зайдем в справочник "Журнал клиентов", выберем нужного клиента. зайдем в него, нажмем вкладку "Связи клиента" и в столбце "Текущий клиент для других клиентов" в строке "Муж" нажмем на "+", чтобы добавить нужного клиента из журнала клиентов.

Чтобы добавить связь текущего клиента с другим киентом из Вашей базы, введите имя или телефон другого клиента в поле "Введите начало фамилии или телефона" и нажмите Enter или поиск (кнопка с изображением Лупы). В результате программа выведет на экран всех клиентов из Вашей базы, удовлетворяющих условиям поиска. Вам нужно будет выбрать из списка нужного клиента и нажать на строку с его данными:

Связи клиента — Яндекс Браузер

Выберем из списка клиентов Перепелкину Марию Николаевну и создадим связь, нажав кнопку "Создать":

 

Таким образом, мы создали связи Перепелкина Дмитрия Сергеевича с Перепелкиной Марией Николаевной (он является для неё мужем):

Связи клиента — Яндекс Браузер

Если Вы случайно ошиблись и выбрали не того клиента из списка, нажмите на кнопку с изображением красного крестика напротив ФИО клиента и повторите поиск заново.

 

Если мы откроем "Журнал клиентов" и выберем Перепелкину Марию Николаевну, то открыв вкладку "Связи клиента", мы увидим, то её муж - Перепелкин Дмитрий Сергеевич.

 

Связи клиента — Яндекс Браузер

Добавлять и удалять связи можно в любой момент времени. Делать это могут пользователи с уровнем доступа "Топ-менеджер", "Продавец" и "Офтальмолог". Все изменения связей отображаются в комментариях в карточке клиента:

 

Информация о клиенте — Яндекс Браузер
Информация о клиенте — Яндекс Браузер

Особенности некоторых видов связей:

1. Владелец дисконтной карты

Если у текущего клиента нет привязанной собственной дисконтной карты, а в связях клиента Вы указали Владельца дисконтной карты, тогда для всех заказов текущего клиента будет автоматически подставляться номер карты Владельца дисконтной карты.

2. Контактное лицо

Если для клиента создана связь "Контактное лицо" то во всех обзвонах, где присутствует текущий клиент, также будет выводиться номер телефона контактного лица, если Вы наведете курсор мыши на восклицательный знак в строке номера телефона:

 

Звонки клиентам — Яндекс Браузер

3. Законный представитель

В случае, если пациент является несовершеннолетним, связь "Законный представитель" позволяет указать, кто из клиентов будет иметь право подписи за несовершеннолетнего (или недееспособного) клиента например в договоре на медицинские услуги. Данные законного представителя также будут "подтягиваться" в договор вместо данных несовершеннолетнего (или недееспособного) клиента.