Руководство пользователя ИТигрис ОптимаМенеджмент Планы продажКак просмотреть планы продаж и прогресс по ним?

Как просмотреть планы продаж и прогресс по ним?

Выберите в меню пункт "Планы продаж"

Выберите в меню пункт "Планы продаж"

Укажите период, планы за который нужно отобразить, и нажмите "Фильтровать"

Укажите период, планы за который нужно отобразить, также планы можно отфильтровать по департаменту

Планы продаж можно также отфильтровать по департаменту

Нажав на план, можно просмотреть полную статистику по нему

Нажав на план, можно просмотреть полную статистику по нему

В просмотре плана указан период, сумма, описание плана, а также таблица, отражающая вклад каждого сотрудника в выполнение плана (по сумме и по проценту от общего плана).

Процент выполнения плана "на период" рассчитывается как сумма плана на месяц делить на кол-во дней в месяце умножить на кол-во прошедших дней плана включая текущий день.

План "на сегодня" показывает, сколько сегодня нужно продать, чтобы выполнить план за оставшееся количество дней. В случае, если основной план выполнен, то расчет производится от суммы оптимистичного плана.

Отмененные заказы и возвраты не учитываются при расчете выполнения плана. Т.е. ели заказ отменяется, то уже совершенная оплата по нему вычитается из плана.

В верхней части окна просмотра плана продаж можно быстро выбрать просмотр плана за предыдущие периоды.