Дубли в клиентской базе. Объединение.

Функционал по объединению дублей в клиентской базе в одного клиента доступен пользователям с правами доступа "Топ-менеджер", "Менеджер".

При объединении клиентов у конечного клиента появятся все рецепты и история заказов всех объединяемых клиентов. Сумма на дисконтной карте также будет сложена по всем объединяемым клиентам. Индивидуальные данные, такие как номер дисконтной карты, телефон, адрес и т.д. для конечного клиента перенесутся с того клиента, которого Вы отметите при объединении основным.

Как задать роль объединения дублей в клиентской базе

Добавить роль конкретному пользователю с уровнем доступа "Топ-менеджер" может сотрудник с уровнем доступа "Системный администратор", которому необходимо перейти в раздел "Пользователи" и выбрать нужного.

В информации о пользователе перейдите в раздел "Дополнительные возможности" и установите ползунок вправо в строке "Объединение дубликатов клиентов". Нажмите кнопку "Сохранить".

Изменения будут успешно сохранены, после чего пользователю будет доступен функционал объединения дублей клиентов.

Объединение дублей в клиентской базе

Для объединения дублей клиентов перейдите в раздел "Журнал клиентов" и нажмите на кнопку "Дубликаты"

В поисковой строке введите ФИО или номер телефона клиента, по которому имеются дубли, после чего нажмите на кнопку "Поиск" (лупа). Либо отметьте клиентов, которых нужно объединить, путем проставления галочки в квадрате рядом с фамилией клиента. Галочками отметьте тех клиентов, которых необходимо объединить с основным (он будет выделен цветом).

Основной клиент, по которому будет идти объединение дублей подсвечивается синим цветом. Галочка рядом с его фамилией ставится первой по порядку. После того, как Вы выбрали всех клиентов, по которым нужно произвести объединение, намите кнопку "Объединить".

После того, как Вы нажмете кнопку "Объединить", изменения будут успешно сохранены, т.е. дубли будут объединены в одного клиента с единой историей заказов.

Объединение дублей клиентов безвозратно, отменить данную операцию невозможно. Пожалуйста, будьте внимательны при объединении клиентов.

Как выявить дубли в клиентской базе?

Из видеоролика ниже Вы узнаете, как быстро найти все дубли клиентов в базе: