Руководство пользователя ИТигрис ОптимаМенеджмент Бонусная система Автоматическое начисление бонусов группе клиентов

Автоматическое начисление бонусов группе клиентов

Пользователи с уровнем доступа "Менеджмент" и "Топ-менеджмент" могут начислить бонусы группе клиентов, отобранным по определенным признакам (например, мужчинам к 23 февраля или женщинам к 8 марта).  

Для того, чтобы конкретный пользователь с уровнем доступа в систему "Менеджер" или "Топ-менеджер" мог настраивать начисление бонусов по группам клиентов, сначала данному пользователю необходимо предоставить соответствующие права. Для этого войдите в систему под пользователем с правами доступа "Системный администратор", перейдите в пункт меню "Пользователи", выберите нужного пользователя из списка и на закладке "Дополнительные роли" поставьте галочку "Начисление бонусных баллов по фильтрам". Далее нажмите "Сохранить". Теперь именно указанный пользователь сможет настраивать начисление бонусных баллов группам клиентов, отобранных по определенным признакам.

Для автоматического начисления бонусов группе клиентов первым делом создайте фильтр, по которому будет отбираться группа клиентов.

Более подробно узнать о том, как создать нужный фильтр по клиентам , можно  ЗДЕСЬ

Рассмотрим пример начисления бонусов мужчинам к 23 февраля. Для ручного начисления бонусов зайдите в раздел "Бонусы" - "Баллы по фильтрам":

Далее выберите созданный фильтр, введите данные о начислении бонусных баллов  (сумма, период действия, дата начала дейтсвия), и нажмите  "Сохранить"

В поле "Выбор фильтра" укажите созданный ранее фильтр по клиентской базе.  Клиентам, удовлетворяющим условиям этого фильтра и будут начислены бонусные баллы. В поле "Количество баллов" укажите количество баллов, которое вы хотите начислить каждому клиенту. В поле "Срок действия баллов" укажите срок (в днях), в течение которого данные баллы будут активны. По завершении этого срока начисленные баллы "сгорят". В поле "Дата начисления" укажите дату, в которую будут начислены бонусы. Обратите внимание, что бонусы будут начислены тем клиентам, которые удовлетворяют условиям указанного фильтра по клиентам на день начисления бонусов

Созданное начисление бонусных баллов будет отображено на закладке "Баллы по фильтрам":

В графе "Кол-во клиентов" будет отображено количество клиентов, которым будут начислены бонусные баллы. В графе "Начислено баллов" будет отображаться общее количество начисленных бонусных баллов всем клиентам по данному правилу.

1. кнопка "Обновление". После нажатия информация о начисленных баллах обновится на момент нажатия данной кнопки;

2. кнопка "Редактировать" - редактирование правила по автоматическому начислению баллов группе клиентов. Для редактирования правила нажмите на кнопку "карандаш" и  измените необходимые параметры, после чего нажмите кнопку "Сохранить" (в  примере изменен сок действия баллов);

3.  кнопка "Удалить" - позволяет удалить созданное правило начисления бонусов. Для удаления правила нажмите на кнопку "Красный крестик",  после  выйдет окно потдтверждения, нажмите "Да"