Объединение дублей в клиентской базе

Система ИТигрис Оптима позволяет пользователям с правами доступа "Топ-менеджер", "Менеджер" и "Секретарь" объединять дубли в клиентской базе в одного клиента при использовании соответствующей роли. Данный функционал доступен конкретным пользователям, которым указана соответствующая роль.

При объединении клиентов у конечного клиента появятся все рецепты и история заказов всех объединяемых клиентов. Сумма на дисконтной карте также будет сложена по всем объединяемым клиентам. Индивидуальные данные, такие как номер дисконтной карты, телефон, адрес и т.д. для конечного клиента перенесутся с того клиента, которого вы отметите при объединении основным.

Как задать роль объединения дублей в клиентской базе

Добавить роль конкретному пользователю с уровнем доступа "Топ-менеджер" может сотрудник с уровнем доступа "Системный администратор", которому необходимо перейти в раздел "Пользователи" и выбрать нужного

В информации о пользователе перейдите в раздел "Дополнительные роли", проставьте  необходимую роль и нажмите "Сохранить"

Изменения будут успешно сохранены, после чего пользователю будет доступен функционал объединения дублей клиентов

Объединение дублей в клиентской базе

Для объединения дублей клиентов перейдите в раздел "Журнал клиентов" и нажмите на кнопку "Объединение дубликатов"

В поисковой строке введите ФИО или номер телефона клиента по которому имеются дубли, после чего нажмите на кнопку "Поиск" (лупа)

Система представит всех клиентов, у которых совпадает критерий поиска, который вы указали в поисковой строке

Выберите основного клиента и отметьте его галочкой, он будет подсвечен синим цветом.

Галочками отметьте тех клиентов, которых необходимо объединить с основным, и нажмите кнопку "Объединить"

Изменения будут успешно сохранены, т.е. дубли будут объединены в одного клиента с единой историей заказов, рецептов

Объединение дублей клиентов безвозратно, отменить данную операцию невозможно. Пожалуйста, будьте внимательны при объединении клиентов

Как выявить дубли в клиентской базе?

Из видеоролика ниже вы узнаете, как быстро найти все дубли клиентов в базе: